莫甘娜发誓继续推行她的报复计划，这不仅威胁到亚瑟的未来，也威胁到整个世界的平衡。莫甘娜的魔法越来越强悍，她召唤强大的Callieach（一个以使用魔法为生的种族）来撕裂世界与世界之间的界限，可怕的怪兽从异世界蜂拥而出，杀害了很多人。乌瑟依然精神恍惚，亚瑟不得不独自带领他的骑士（包括将来会夺走他王后的兰斯洛特）出城御敌，保护国家。梅林发现单凭武力无法彻底驱除敌人，要想恢复世界的平衡就必须做出牺牲－－牺牲一件「令人不能想象」的东西。女巫战士莫格斯也出现在这一集。