三十年代的广州，政局动荡，黑道横行。由于鸦片生意利润丰厚，当时政府设立禁烟局，名为禁烟，实则公然贩卖私烟，女主角是主治禁烟局的黑帮老大长女，处事心狠心辣，不择手段。男主角是刑侦队长，为人表面暴躁，实则心思缜密。二人似是生命注定的天敌，多番发生冲突，彼此不退不让，却在不知不觉间建立了微妙的关系。至后来日本侵华，广州沦陷，二人面对艰苦岁月，反而互相帮忙。